通证通Token投资指南

参考INB、Crush Crypto等Token投资、评级机构发布的投资方法,制定通证通Token投资指南。

商业

1、浏览项目网站,阅读白皮书,回答“团队是做什么的?解决了目前还没被解决的什么问题?”

2、加入团队的Slack、Bitcointalk、Subreddit和电报群,分析社区是否活跃,管理是否完善。

3、Google搜索项目名称,看看是否有近期的开发或有关它的文章。

4、了解中心化和去中心化领域是否存在任何竞争对手 – 如果您具备行业知识,则会有所帮助。

5、查看开发路线图,了解业务的成熟程度。一个只有白皮书的项目比现有产品的企业风险更大。

6、如果您精通技术且项目是开源的,您可以查看其源代码并查看其进度。

7、是否需要去中心化?如果用户对使用现有的中心化解决方案感到满意,那么也许不需要去中心化服务。

8、有网络效应吗?梅特卡夫定律指出,网络的价值与系统连接用户数的平方成正比。如果存在网络效应,则Token会更有意义。

Token结构

1、阅读白皮书,了解Token的估值。总量是多少?ICO参与者获得的总令牌所有权的百分比。 例如,如果ICO筹集到1000万美元并且代币持有者获得总供应量的50%,则ICO的市值为1000万美元除以50%= 2000万美元

2、Token是否存在通货膨胀? 公司可以随时在ICO之后产生更多Token吗? 未来通胀越高,您的Token可能被稀释得越多。

Token用途

从白皮书中,找出Token的用途。 两种最常见的Token可以产生价值的方式如下:

  • Token用于交易或执行某些功能
  • 项目的利润分配给Token持有人

了解Token如何升值。 它来自:A、更广泛的平台使用吗? B、从项目产生的更高利润?

项目团队

1、搜索团队关键成员的名字,看看是否有污点。他们有LinkedIn、GitHub页面吗? 他们有多少相关经验? 他们是全职工作吗?团队在一起多久了? 之前团队成员是否在另一个项目中一起工作? 如果团队很快被组合在一起,那么就有更高的骗钱风险。

2、查看顾问、投资者名单。

  • 仅作参考 – 顾问的工作范围可以从跟团队打个电话到每周与团队合作20小时不等。
  • 许多顾问都是为了营销。
  • 仅仅因为名人被列为顾问或投资者,并不意味着该项目是合格的。

风险评估

1、思考项目可能出现的问题。 回答这个问题:“如果这个Token价格腰斩,那会是什么原因导致的?”

2、业务风险 – 可能导致业务下滑的因素。

  • 是否需要该产品、服务?
  • 使用波特五力法分析业务风险:
    1. 产品被替代性
    2. 供应商的议价能力
    3. 客户的议价能力
    4. 现有竞争
    5. 新进入者的威胁

3、治理风险 – 创始人和Token持有者的激励是否一致?

4、他们的宣传方式如何?

  • 检查项目的宣传语。 如果项目不断讨论行业的规模,而不是详细描述项目的作用,那么它有更高的机率是骗取资金。
  • 他们做付费广告吗?如果他们付费软文推广或给交易所打钱上币,那么他们很有可能是骗钱的。

投资策略

1、在做出投资之前,制定好投资策略。

2、您是想短期参与还是长期持有?打算持有到什么时候?

  • 如果你想短期参与:
    • 了解Token的受欢迎程度。
    • 了解何时分发Token。 锁定期越长,越不值得参与。
  • 如果您是长期投资:
    • 要知道Token非常不稳定 – 可以在一天内上涨或下跌30%以上,没有缘由的。
    • 需要能够忍受长期持有过程中的剧烈波动(市场存在周期的必然)。

3、预期收益、概率和投资资金占比。

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